Van slapend dossier naar actieve relatie
Als financieel adviseur wil je klanten goed begeleiden, maar tijd is schaars. BOM neemt klantcontact rondom lijfrentetrajecten uit handen: mailen, nabellen, plannen, adviseren en administratief afhandelen.
Of mail direct: info@bom-fs.nl
Ons werkproces
Van signalering tot overdracht
Wij werken in lijn met jouw kantoor. Van het eerste klantcontact tot een volledig afgerond dossier — professioneel en transparant.
Signalering
We identificeren relevante lijfrentedossiers en sturen een eerste persoonlijke e-mail namens jouw kantoor.
Contact & planning
Nabellen, verdiepend gesprek plannen en de wensen en situatie van de klant in kaart brengen.
Advies op maat
Mogelijkheden bespreken en de klant begeleiden naar de best passende oplossing — helder en toegankelijk.
Overdracht & rapportage
PSK regelen, afstemming met alle partijen en transparante rapportage aan jouw kantoor.
Waarom BOM
Meer rendement
We activeren slapende lijfrentedossiers en zetten ze om in vervolgacties, omzet en langdurige relaties.
Betere klantbegeleiding
Persoonlijk, begrijpelijk en vlot. Ervaren specialisten ondersteunen jouw klant.
Naadloze samenwerking
We sluiten aan op jouw werkwijze en versterken je klantproces.
Efficiëntie
Je bespaart tijd en verhoogt tegelijk het serviceniveau richting klanten.
Eigen naam en stijl
Communicatie in jouw tone of voice. Klanten ervaren continuïteit.
Compliance geborgd
Conform wet- en regelgeving en AVG. Elk dossier wordt correct behandeld.
Klaar om aan de slag te gaan?
Plan een gratis intake van 20 minuten. We laten zien hoe we jouw dienstverlening versterken.
Het team achter BOM
BOM is gestart door Sjoerd van Opstal en Joost Molkenboer.
Sjoerd van Opstal
Klantgericht specialist
Wft Basis en Wft Vermogen. Richt zich op vermogensopbouw, sparen, beleggen en financiële planning.
Joost Molkenboer
Ondernemer
Focus op relatiebouw en ondersteuning van de adviseur. Beschikt over Wft Basis.
Werken bij BOM
We groeien en zoeken collega’s die energie krijgen van klantcontact.
Klantcoördinator Lijfrente (parttime)
- Opvolgen van klantdossiers en plannen van gesprekken
- Heldere verslaglegging en rapportage
- Affiniteit met financiële dienstverlening
Junior Lijfrente Specialist
- Ondersteunen van adviesgesprekken
- Voorbereiden PSK en overdrachtsdossiers
- Wft Basis, Wft Vermogen is een plus
Veelgestelde vragen
Hoe communiceert BOM met mijn klanten? +
Wij communiceren uit naam van jouw kantoor, in jouw tone of voice. Voor de klant voelt het als een naadloze ervaring.
Wat kost de service? +
De kosten zijn afhankelijk van het volume en de specifieke afspraken. Neem contact op voor een voorstel op maat.
Blijf ik tijdens het proces op de hoogte? +
Ja, je ontvangt heldere rapportages en updates over de voortgang van de dossiers.
Neem contact op
Of mail naar info@bom-fs.nl